The Black Cauldron. Taran is een jonge varkenshoeder in het fictieve land Prydain, die bij druïde Dallben inwoont. Hij droomt ervan om ooit een held of ridder te worden, maar voorlopig zit er weinig meer voor hem in dan varkenshoeden. Hij moet echter passen op het wel heel bijzondere varkentje Hen Wen, dat helderziend is. De gevreesde Gehoornde Koning is erop uit om de macht in Prydain te grijpen. Daarvoor is hij op zoek naar het varken om via Hen Wen te weten te komen waar de Toverketel zich bevindt. Dit is een zwarte ketel met magische krachten. Eeuwen geleden ontstond deze op geheimzinnige wijze toen een kwaadaardige vorst in een zee van kokend metaal werd geworpen. De Gehoornde Koning wil nu dankzij de toverkracht van de ketel zijn eigen leger van gestorven soldaten weer tot leven wekken.

Taran gooit alles in de strijd om dat te voorkomen. Hij krijgt hiervoor hulp van prinses Eilonwy, minstreel Fflewddur Fflam en het altijd-hongerige wezentje Gorgi.   Nederlandse titel: Taran en de Toverketel